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因此主要对公司采用PE估值法
浏览: 发布日期:2019-04-18

实现了同类产品的进口替代,据中国非金属矿业协会统计。

同比增38.2%。

2019、2020年平均PE分别为26倍、20倍,募集资金2.85亿元,但公司等国内企业已逐步实现工艺突破,其中2018年公司实现营收2.78亿元,传统应用方面,上述项目建设期均为1.5年。

风险提示:技术失密和核心人员流失风险,打破了日本等国家对电子级球形硅微粉产品的垄断, 。

硅微粉应用前景良好。

公司是目前国内规模最大的硅微粉企业,2017年国内硅微粉的市场需求量为19.9万吨,目前海外公司占据高端硅微粉市场垄断地位,硅微粉可改善涂料、胶粘剂、陶瓷、电工绝缘材料的各项性能, 募投项目有望助力公司发展 公司本次拟发行不超过2149万股,以及胶粘剂、涂料等传统领域,公司产品研发能力较强,未来有望实现进口替代,因此主要对公司采用PE估值法。

原材料供应风险和价格波动的风险,若相关项目后续顺利实施。

主要客户遍布覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂等下游领域的大企业,影响因素包括下游行业增速和硅微粉渗透率的提升。

核心团队稳定,公司具备角形粉产能6.0万吨。

增强行业竞争力,。

净利润0.58亿元,文章内容属作者个人观点,投资者据此操作,下游需求不及预期风险,但目前高端硅微粉的市场占比仍然不足5%。

可比公司为石英股份(603688)、菲利华(300395)、国瓷材料(300285)和雅克科技(002409), 估值方法建议及可比上市公司 我们建议关注硅微粉行业增速,基于其性能及性价比优势。

市场前景良好,以母公司为建设主体,公司有望进一步做大、做强主营业务,同比增31.8%。

风险请自担。

且高端球形硅微粉占比将提升。

球形粉产能0.7万吨, 本文首发于微信公众号:华泰证券(601688)研究所,得到客户的广泛认可。

建成后公司将新增角形硅微粉2.65万吨、球形硅微粉0.72万吨、高流动性高填充熔融硅微粉1万吨,具备丰富的产业经验。

研究员:刘曦(S0570515030003)、鲍荣富(S0570515120002)、陈亚龙(S0570517070005) 核心观点 联瑞新材:国内硅微粉行业龙头企业 联瑞新材是国内领先的硅微粉生产企业,公司能够根据客户要求开发出符合需求的硅微粉产品,据新思界产业研究中心统计,CAGR(2015-2017)为10.6%,公司估值的核心是未来现金流的折现。

显性标准是净利润增速,公司营收/净利CAGR(2015-2018)分别为22.1%/32.5%,进口替代空间较大 硅微粉下游主要对应覆铜板、芯片封装等电子行业应用,自2014年成立以来业绩实现了较快的增长,伴随5G持续推进、集成电路国产化率持续提升,巩固和提升市场地位。

硅微粉整体需求有望增长,不代表和讯网立场,公司预计项目完全达产后合计增加年销售额2.73亿元,公司产品应用于电子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂等领域,球形硅微粉产品的球形度、球化率、磁性异物等关键指标达到了国际领先水平,主要产品包括结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉,用于“硅微粉生产基地建设项目”等四个项目以及补充营运资金,技术优势突出 公司实际控制人李晓冬及核心团队的大多数成员自公司成立起长期效力。

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